锂电池正极材料要点总结

日期：2023-10-06 16:50

1。锂电池成本结构锂电池材料处于整个锂电池产业链的上游，主要由正极材料、负极材料、隔膜和电解液四大材料组成。其中，正极材料成本结构占比超过40%，位居第一。

2、正极材料的分类锂电池按照正极材料体系来划分，主要分为钴酸锂（LCO）、锰酸锂（LMO）、磷酸铁锂（LFP）、三元材料（镍钴锰酸锂）（NCM）和镍钴铝酸锂（NCA））等技术路线。主流的锂电池正极材料有磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂和三元材料。从产量结构来看，2020年三元材料市场份额最大，为44%，其次是磷酸铁锂，为29%，钴酸锂和锰酸锂分别为15%和12%。

3.正极材料多工艺技术参数对比

(1)正极材料用高镍三元材料(NCM811)。 NCM材料具有高能量密度和稳定的电化学性能。主流三元材料为523型和622型。其中523型是2017年应用最广泛的三元材料，具有较高的比容量和热稳定性。 NCM811和NCA材料由于镍含量高、钴含量低，具有高容量、低成本的优点。目前，松下、三星、LG等均采用高镍材料生产动力电池。质量更好。高镍三元产品具有显着的性能优势，正在逐步取代磷酸铁锂和普通三元产品。对于能量密度较低且已达到技术极限的磷酸铁锂电池来说，它们在汽车中占据的空间更大，而且更重。放电和电池寿命也会受到很大影响。相对而言，能量密度更高的三元锂电池不仅解决了轻量化问题，还节省了空间。另一方面，代表高镍三元材料的NCM811和NCA的单体能量密度可以达到300Wh/kg以上，远高于代表普通三元材料的NCM523和NCM622的能量密度。高镍三元是推动新能源汽车普遍将车辆续航里程提升至600km以上的重要技术路径。因此，也是电池企业抢占高端市场的必由之路。目前，全球电动汽车市场销量最高的特斯拉，很大一部分使用的是松下NCA和LG新能源的NCM811电池。大多数欧洲一线车企也偏爱811电池；全球主要主流电池工厂也在加速高镍、低钴电池的研发和量产。面对高镍产量的大趋势，不少企业正在加紧布局。近日，亿纬锂能拟与Betri、SKI成立高镍三元正极材料合资公司，建设年产5万吨高镍材料项目。韩国正极材料公司与格林美签订大单，计划三年内采购17.6万吨高镍前驱体。据悉，容百科技计划2025年将高镍材料产能提升至30万吨，2030年提升至100万吨。据行业预测，到2022年全球高镍三元材料产量将突破60万吨，翻一番生长。到2030年，全球全行业高镍材料产量将接近350万吨。（2）磷酸铁锂（LFP）正极材料

中国汽车动力电池产业创新联盟公布的数据显示，9月份，我国动力电池装机量15.7GWh，其中9.5GWh装机为磷酸铁锂电池；三元电池装机容量为6.1GWh。。今年5月份以来，磷酸铁锂电池产量首先超越三元锂电池，7月份整车装车量又超越三元锂电池； 7-9月，动力电池市场磷酸铁锂电池已经超越三元锂电池。这一比例也逐月上升。截至9月份，磷酸铁锂电池产量是三元锂电池的1.4倍，装机量是三元锂电池的1.6倍。

为什么磷酸铁锂电池在动力电池领域领先于三元锂电池？自从特斯拉逐渐开始在标准续航车型上使用磷酸铁锂电池以来，多家车企纷纷推出磷酸铁锂车型。从制造成本来看，目前动力电池的原材料大幅增加，从镍、钴、铜、铝等金属材料等辅助材料，到氢氧化锂、碳酸锂、六氟磷酸锂等各种锂矿物，对于聚偏氟乙烯、碳酸亚乙烯酯等辅料的全面涨价，对于电池厂商和车企来说都是难以承受的。除了性能优势之外，成本也是车企决定使用哪种电池的主要原因。相对而言，三元锂电池的成本较高，同时稳定性不如磷酸铁锂电池。磷酸铁锂电池的价格比三元锂电池低10%左右。磷酸铁锂电池的价格优势更加明显。。 4、正极材料产销竞争格局如何？（一）产量前三名 2020年，厦钨新能源市场份额最高，达到9.6%，其次是德方纳米和杉杉股份，市场份额分别为6.3%和6%。

（2）销售额前三名 2020年，厦钨新能源销售市场份额达到9.7%，其次是德方纳米和杉杉股份，销售市场份额分别为6.0%和5.9%。总体来看，行业CR10仅为50%左右。

（3）高镍三元材料根据华安证券报告数据，荣百科高镍产量占比70%左右，为高镍三元行业龙头，巴莫、贝特瑞、邦普处于第二梯队行业的。其中，党盛科技、长源锂业、杉杉股份、振华新材等企业均远远落后于TOP4，处于行业第三梯队。从目前国内高镍三元材料的供应格局来看，2020年国内一二线高镍三元材料预计将继续扩大出货规模，从而成为全球一流的高镍三元材料制造商。对于三线企业来说，如何正确把握客户需求，生产出差异化的产品将成为未来公司发展的重要目标。

5、行业区域竞争情况行业已形成京津地区、长江中下游地区、华南地区三大锂电池正极材料产业基地。从前瞻性统计的28家锂电池正极材料行业代表性上市公司的地区分布来看，锂电池正极材料行业上市公司主要集中在中部和东南部地区，其中广东和浙江各省份上市公司数量最多。首先，两者合计占比接近50%。

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